Эльфаба, известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая свою борьбу за права угнетённых животных и стремясь раскрыть истинное лицо Волшебника. В это время Глинда, ставшая символом добра, наслаждается жизнью во дворце Изумрудного города и использует свою популярность для укрепления власти Волшебника. Под давлением мадам Моррибл она уверяет жителей Оз в стабильности при его правлении.
Однако успех Глинды и её подготовка к свадьбе с принцем Фиеро создают растущую пропасть между подругами. Глинда начинает осознавать, что их отношения становятся всё более напряжёнными, и её попытки примирить Эльфабу с Волшебником не приносят результатов. Конфликт между ними углубляется, и каждая из них оказывается на разных путях, полных опасностей и предательств. В конце концов, Эльфаба и Глинда вынуждены сделать выбор, который изменит их судьбы навсегда.