Середина XVI века. Великий князь московский Иван Васильевич принимает корону царя, произнося речь о необходимости защиты России от врагов, как внутренних, так и внешних. С этого момента начинается его правление, полное амбиций и жестоких решений. Иван Грозный стремится укрепить центральную власть, но его методы вызывают страх и недовольство среди знати и простого народа. Под давлением предательства и заговоров он становится всё более параноидальным, что приводит к репрессиям и казням. Важной частью его правления становится создание опричнины — специального корпуса, который использует терор для подавления оппозиции. С каждым годом его действия становятся всё более жестокими, а доверие к нему угасает. В личной жизни царя также царит трагедия: потеря любимой жены и постоянные интриги вокруг него приводят к глубокому эмоциональному кризису. В конце концов, Иван оказывается одиноким правителем, жизнь которого полна противоречий, и его наследие остаётся под вопросом.