На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, на котором ставится задача ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых оказывается разведвзвод, в составе которого сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местонахождение завода.

В разведгруппу включают опытного Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура командует заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическим оружием на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химикатами, что добавляет напряжения в их конфликт, и судьба многих людей оказывается на волоске.