1960-е годы. Разведка СССР получает информацию о готовящемся ударе со стороны США с военных баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что ответный ультиматум может привести к катастрофическим последствиям, решает установить тайные контакты с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют своими карьерами: Брежнева ждет исключение из партии, а Брандта — импичмент, если их переговоры станут известны. Операция должна проходить в строжайшей секретности. Брежнев поручает найти человека вне «системы», и выбор падает на журналиста Плетнева, мужа звезды передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и на бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать главу Западной Германии. Однако ЦРУ пытается сорвать планы, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает команду на ликвидацию московских гостей. Напряжение нарастает, и риск становится все более опасным.