Агент ФБР Рэй, имеющий индейские корни, прибывает в резервацию для расследования убийства, в котором подозревается активист, защищающий права своего народа. В ходе расследования он знакомится с местным шерифом и вождём племени, которые помогают ему лучше понять происходящее. По мере углубления в дело Рэй начинает сомневаться в виновности подозреваемого. Он замечает, что за событиями стоит гораздо более сложная и мрачная картина, чем казалось изначально.
С каждым новым открытием агент всё больше осознаёт, что правительство США использует его как инструмент для устранения неугодного человека. В этот момент в Рэе пробуждается его индейская сущность, и он решает бороться против несправедливости. Его внутренний конфликт становится всё более острым, когда он осознаёт, что, следуя указаниям, он может предать не только свои корни, но и идеалы, за которые борются его предки. В финале Рэй стоит перед выбором, который определит его судьбу и судьбу тех, кого он пытается защитить.